Gérer les clients

Vous pouvez gérer votre base de clients à l'aide de Filtersun Connect. Cela vous permet de :

• associer les coordonnées d'un client à vos devis / bons de commande. Ces informations apparaissent lors de l'export / impression des documents
• sélectionner une adresse de livraison lors de la création d'une commande. Notez que ces adresses viennent s'ajouter à vos propres adresses de livraison (définies avec Filtersun)

Liste des clients

Pour accéder à la liste des clients, placez-vous dans l'espace de vente et cliquez sur le bouton "Clients" du menu principal :

Depuis la liste des clients, vous pouvez accéder aux détails de chaque client en cliquant sur la la ligne correspondante, et créer de nouveaux clients.

Création de clients

L'accès à la création de nouveaux clients nécessite un profil utilisateur avec les autorisations adéquates.

Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton "Nouveau client" en haut à droite.

Cette fonctionnalité de création de clients est également disponible lorsque vous sélectionnez un client pendant l'édition d'un devis ou d'un bon de commande.

Complétez le formulaire d'informations client :

Vous devez cocher la case sur le recueil de consentement (1), en accord avec votre client.
Vous pouvez consulter la déclaration de confidentialité de Filtersun en cliquant sur le bouton (2).

Vous pouvez associer une ou plusieurs adresses à votre client, en cliquant sur le bouton "+" en bas à droite (3).

Cela ajoute un formulaire de saisie d'adresse :

Si vous créez plusieurs adresses pour votre client, vous pouvez définir celle qui sera présentée en premier en cliquant sur le bouton "Adresse principale" en haut à droite du formulaire :

Supprimer un client

Pour supprimer un client, accédez à sa fiche d'édition, et cliquez sur le bouton "Supprimer le client" en haut à droite de l'écran.

Un client peut être supprimé uniquement s'il n'est lié à aucun devis ou bon de commande.
Toutes les données sur le client seront définitivement supprimées.

Historique des clients

Une fois un client créé, un onglet "Historique" est accessible dans son formulaire d'édition. Cet onglet vous permet d'afficher tous les documents attribués à ce client (devis, bon de commande, commande), ainsi que les opérations réalisées sur ces documents (création, conversion...).

Le nom des documents dans la colonne de gauche est cliquable et vous permet d'accéder directement au document.