Pour votre première connexion, vous devez créer votre de mot de passe. La procédure est identique à celle de la Réinitialisation du mot de passe.
Si vous êtes le gérant de votre société ou l'administrateur pour Filtersun Connect, l'adresse email à utiliser pour vous connecter vous a été transmise par Filtersun.
Si vous êtes un utilisateur non gérant, l'adresse email à utiliser vous a été transmise par votre responsable.
Pour vous connecter à Filtersun Connect, rendez-vous à cette adresse avec votre navigateur :
Saisissez votre adresse email de connexion et votre mot de passe.
Pour votre première connexion, vous devez créer votre mot de passe.
Sur la page d'identification, cliquez sur le bouton "Définir ou modifier le mot de passe" en bas de page.
Sur l'écran suivant, vous pourrez saisir votre adresse email de connexion qui vous a été indiquée par Filtersun. En validant ce formulaire, un email vous sera envoyé, contenant un lien de création de mot de passe.
Une fois l'email reçu et le lien cliqué, vous pouvez compléter le formulaire de saisie du nouveau mot de passe, en saisissant 2 fois votre mot de passe.
Votre mot de passe :
Votre mot de passe est maintenant modifié, vous pouvez vous identifier à l'écran de connexion.
En tant que gérant, vous pouvez personnaliser Filtersun Connect à l'image de votre entreprise, pour l'utiliser directement avec vos clients. Pour cela, rendez-vous dans la page "Réglages" en cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran :
Sur le formulaire, saisissez les informations que vous souhaitez afficher :
Lors de la création de devis, les prix affichés sont vos prix de revente.
Ils sont calculés de cette manière :
Prix de vente = prix public Filtersun * votre remise Filtersun * votre coefficient personnalisé
Pour ajuster vos coefficients, cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur le bouton "Réglages" du menu déroulant :
Le coefficient par défaut est égal à 1 et s'applique à tous les produits, aussi nous vous recommandons de le personnaliser avant votre première utilisation avec un client. Pour cela, renseignez la valeur par défaut dans le champ "Multiplicateur produit par défaut".
Exemple : pour une marge de 50 %, renseignez un coefficient de 1,5. Pour une marge de 100 %, renseignez un coefficient de 2.
Vous pouvez également définir des coefficients spécifiques à chaque produit, en sélectionnant un produit dans le menu déroulant, et en renseignant la valeur associée :
Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser Filtersun Connect avec vos clients, et que vous souhaitez visualiser à tout instant vos prix d'achat, il suffit de laisser le coefficient par défaut à la valeur 1.
Attention, dans ce cas, tous les utilisateurs visualiseront vos prix d'achat.
Par défaut, les prix affichés dépendent de l'espace en cours d'utilisation :
Cependant il existe des exceptions permettant d'afficher les prix d'achat dans l'espace des "Ventes". Ces exceptions sont réservées à certains profils d'utilisateurs.
Cliquez sur le bouton "Afficher - Prix d'achat / Prix de vente" dans le menu déroulant en haut à droite pour basculer l'affichage des prix.
Remarques :
- lorsque le prix d'achat est sélectionné dans les configurateurs, le prix des options est masqué, seul le prix global de la configuration est affiché
- même si ce bouton est présent sur toutes les pages de Filtersun Connect, il influence les prix uniquement à l'intérieur des configurateurs
- ce bouton est visible uniquement pour les utilisateurs ayant la permission de visualiser les prix d'achat
- la modification des coefficients ne modifie pas les prix des devis existants. Pour mettre à jour les prix d'un devis existant, il faut rouvrir le configurateur des lignes du devis, ou dupliquer le devis
Durant l'édition d'un devis, si vous avez un profil vous permettant d'afficher les prix d'achat, vous pouvez basculer directement vers les prix d'achat à l'aide du bouton "Afficher les conditions d'achat" disponible dans le sous-menu situé à droite des boutons d'actions :
Une fois le menu ouvert, vous pouvez cliquer sur le bouton pour accéder aux conditions d'achat. Vous basculez alors dans la section "Gestion" de Filtersun Connect.
En tant que gérant, vous pouvez gérer des utilisateurs ayant accès à votre compte société Filtersun Connect. Vous attribuez à chaque utilisateur des permissions pour autoriser/interdire l'accès à certaines fonctionnalités.
Rendez-vous dans la page "Compte" en cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran :
Puis cliquez sur l'onglet "Utilisateurs", pour afficher la liste des utilisateurs existants :
En cliquant sur la ligne d'un utilisateur vous pouvez modifier ses informations.
Remarque : il n'est pas possible de modifier l'adresse email d'un utilisateur existant. Vous devrez créer un nouvel utilisateur et désactiver l'ancien.
Remarque : il n'est pas possible de supprimer un utilisateur. Vous pouvez cependant désactiver les comptes utilisateur.
Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton "Nouvel utilisateur" :
Complétez le formulaire et n'oubliez pas de cocher le champ "Actif".
L'adresse "Email" doit être unique.
Le champ "Rôles" est détaillé dans la rubrique suivante.
Chaque utilisateur peut se voir attribuer un ou plusieurs rôles afin de lui donner accès ou lui interdire les différentes fonctionnalités de Filtersun Connect. Un résumé des rôles est accessible en cliquant sur le "?" à côté du champ "Rôles" du formulaire de création / modification des utilisateurs.
Lorsque plusieurs rôles sont attribués à un utilisateur, les permissions accordées par chaque rôle se cumulent pour l'utilisateur.
Seul le gérant peut gérer les utilisateurs.
Voici un tableau récapitulatif (cliquez pour agrandir, version imprimable sous l'image) :
Prenez soin de vérifier quels sont les utilisateurs aptes à visualiser vos prix d'achat ainsi que ceux autorisés à passer des commandes, et sélectionnez les profils en conséquence. Le gérant possède un rôle spécial qui lui donne accès à toutes les fonctionnalités.
Lorsque vous créez un nouveau compte utilisateur, invitez-ce dernier à se connecter en créant son mot de passe. Vous pouvez lui transmettre cette procédure.
En cas de problème avec une commande livrée, vous pouvez déposer une demande de SAV auprès de Filtersun. Pour cela, rendez-vous dans l'espace "Gestion" et cliquez sur le lien "Demandes de SAV" dans le menu principal. La liste des demandes de SAV existantes s'affiche.
Pour créer une nouvelle demande de SAV, cliquez sur le bouton "Nouvelle demande de SAV" en haut à droite.
Sélectionnez le type de d'assistance que vous souhaitez en fonction de la nature de votre problème, puis cliquez sur le bouton de l'étape suivante en haut à droite.
Lors de l'édition d'une demande de SAV, les boutons de navigation des étapes sont toujours situés en haut à gauche et à droite du formulaire.
Vous pouvez repéter cette procédure pour chaque produit impacté dans votre commande en créant une nouvelle demande à l'aide du bouton "+" (repère 5).
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de l'étape suivante en haut à droite (repère 6).
Complétez le formulaire pré-rempli avec vos informations de contact. Ces informations seront utilisées par Filtersun pour vous contacter à propos de votre demande de SAV.
Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un second contact. Le formulaire à compléter est similaire au précédent.
Un résumé est affiché avant la confirmation d'envoi de la demande à Filtersun.
Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer la procédure.
Une fois la demande enregistrée, il vous est proposé de la recevoir par email. L'adresse email du/des contact(s) sera utilisée pour envoyer un récapitulatif des informations saisies.
Votre demande est désormais créée et s'affiche dans la liste des demandes SAV.
Filtersun prendra contact avec vous pour y répondre.
Pour passer une commande, vous devez transformer un devis en commande. Pour cela, ouvrez le devis à transformer, et cliquez sur le bouton en haut à droite "Confirmer la commande". Notez que la "Référence 1" doit être renseignée pour pouvoir créer la commande :
S'il existe plusieurs adresses de livraison potentielles, elles seront affichées pour sélection. La liste des adresses de livraison comprend les adresses attribuées à votre compte client (gérées par Filtersun), ainsi que les adresses assignées à votre client, si vous en avez assigné un à votre commande. Si vous sélectionnez une adresse client, une demande de consentement sera affichée.
Cliquez sur le bouton "Confirmer en commande" pour terminer la création.
Remarque : la création d'une commande nécessite plusieurs minutes pour être finalisée. Durant cette période, la commande n'est pas visible dans la partie "Commandes" de l'espace "Gestion" et/ou les informations de prix sont manquantes.
Vous pouvez saisir le nom de votre client destinataire du devis.
Lors de la saisie, les éventuels clients avec un nom similaire vous seront proposés pour réutilisation. Sinon, un nouveau client sera ajouté à votre carnet d'adresses clients.
Par défaut, le nom du client sera utilisé comme référence principale pour le devis.
Vous avez la possibilité de préciser une date de validité facultative à votre devis via le sélecteur de date "Valide jusqu'au" (2).
Attention, si cette date est dépassée, vous ne pourrez pas valider votre devis en commande.
Le champ de saisie "Note interne" (3) vous permet d'ajouter des informations internes. Ce champ ne figure pas sur les documents imprimés (export pdf par exemple).
Vous pouvez ajouter un commentaire qui figurera sur les documents de votre commande (devis et commande). Vous pouvez indiquer des instructions de pose, ou des remarques à destination de Filtersun par exemple.
Attention : une commande contenant un commentaire n'est pas traitée automatiquement, et nécessite un traitement manuel qui peut ralentir l'exécution de la commande.
Les devis nécessitent la saisie d'une référence obligatoire dans le champ "Référence 1" (1).
La saisie d'une référence dans le champ "Référence 2" (2) est facultative.
En cliquant sur le bouton "Ajouter" (7), vous êtes redirigé vers les pages du catalogue pour démarrer une nouvelle configuration. A la fin de la configuration, la ligne sera automatiquement ajoutée à votre devis.
Vous trouverez dans la zone "Lignes" l'ensemble des lignes de produits configurés.
Pour chaque ligne, vous pouvez :
Les boutons à droite de la ligne permettent de :
En cliquant sur le bouton "Ajouter une prestation" (9), vous pouvez ajouter des prestations personnalisées à votre devis. Ces prestations sont totalement libres et vous permettent de compléter votre devis selon vos besoins (frais de pose par exemple...). Vous pouvez utiliser le taux de TVA adapté parmi ceux proposés.
Remarque : les prestations ne peuvent être utilisées pour créer des remises. Pour cela, une fonctionnalité spécifique est disponible dans la partie "Détails du prix".
Les prestations sont ajoutées dans un groupe "Prestations et articles" à la suite des produits.
Vous pouvez ajouter autant de prestations que vous le souhaitez.
Vous pouvez ajouter une remise en cliquant sur le texte "Sous total HT" (13) dans la zone "Détails du prix". Une ligne "Remise" s'affiche, et vous pouvez modifier le pourcentage de remise en double-cliquant sur la valeur à droite.
Le bouton avec la flèche permet de remettre à zéro la remise. En cliquant à nouveau sur le texte "Sous total HT" (13), la ligne de remise est masquée.
Vous avez ensuite la possibilité d'ajuster la remise indépendament pour chaque ligne du devis. Pour cela ajustez le pourcentage de remise dans la colonne "
Quantité / Taux de TVA" de chaque ligne, ou en ajustant le "Montant de la remise" dans la colonne "Prix HT / Montant TVA". Lorsque vous cliquez sur ce texte, il se tansforme en zone de saisie.
Remarque : la mise à jour des prix suite à l'application de la remise peut nécessiter quelques instants. Pendant le recalcul, les prix sont remplacés par des '...'.
Les boutons en haut de page (15) vous permettent d'effectuer les actions suivantes :
Le bouton de menu (15) permet d'afficher des actions supplémentaires.
L'accès à ces actions dépend des permissions accordées à l'utilisateur.
Les devis créés dans Filtersun Connect sont des documents à destination de vos clients. Les prix indiqués sont donc vos prix de vente. Pour d'informations sur les prix, merci de consulter ce lien.
La création d'un devis consiste à :