Gestion du devis

Interface et fonctionnalités

Référence 1

Les devis nécessitent la saisie d'une référence obligatoire dans le champ "Référence 1" (1).

Référence 2

La saisie d'une référence dans le champ "Référence 2" (2) est facultative.

Remarque

Le champ de saisie "Remarque" (3) vous permet d'ajouter des informations internes. Ce champ est toujours masqué à l'ouverture du devis et ne figure pas sur les documents imprimés (export pdf par exemple). Si du contenu est présent dans ce champ, un point d'exclamation est ajouté au libellé du champ. Cela vous informe de la présence de contenu lors de l'ouverture du devis, sans que votre client ne puisse le voir : "Remarque (!)"

Valide jusqu'au

Vous avez la possibilité de préciser une date de validité facultative à votre devis via le sélecteur de date "Valide jusqu'au" (4).

Client

En cliquant sur le bouton "Attribuer un client" (5), vous affichez la liste des clients existants pour en sélectionner un et le lier à votre devis. Ceci vous permet d'ajouter les coordonnées du client à votre devis. Cette opération est facultative.

Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau client pour le lier directement à votre devis. Pour cela cliquez sur le bouton "Nouveau client" et complétez le formulaire de saisie.

Commentaire

Vous pouvez ajouter un commentaire qui figurera sur les documents de votre commande (devis, bon de commande puis commande), dans le champ "Commentaire" (6). Vous pouvez indiquer des instructions de pose, ou des remarques à destination de Filtersun par exemple.

Ajouter

En cliquant sur le bouton "Ajouter" (7), vous êtes redirigé vers les pages du catalogue pour démarrer une nouvelle configuration. A la fin de la configuration, la ligne sera automatiquement ajoutée à votre devis.

Lignes de produits

Vous trouverez dans la zone "Lignes" l'ensemble des lignes de produits configurés.
Pour chaque ligne, vous pouvez :

• Afficher le détail d'une configuration en cliquant sur la flèche à gauche de la ligne (9)

• Définir un repère de ligne (10). Exemple "Chambre enfant".
• Ajuster la quantité et le taux de TVA

Les boutons à droite de la ligne permettent de :

• Supprimer la ligne
• Dupliquer la ligne
• Modifier la ligne en ouvrant le configurateur

Ajouter une prestation

En cliquant sur le bouton "Ajouter une prestation" (8), vous pouvez ajouter des prestations personnalisées à votre devis. Ces prestations sont totalement libres et vous permettent de compléter votre devis selon vos besoins (frais de pose par exemple...). Vous pouvez utiliser le taux de TVA adapté parmi ceux proposés.

Remarque : les prestations ne peuvent être utilisées pour créer des remises. Pour cela, une fonctionnalité spécifique est disponible dans la partie "Détails du prix".

Les prestations sont ajoutées dans un groupe "Prestations et articles" à la suite des produits.
Vous pouvez ajouter autant de prestations que vous le souhaitez.

Ajouter une remise

Vous pouvez ajouter une remise en cliquant sur le texte "Sous total HT" (8) dans la zone "Détails du prix". Une ligne "Remise" s'affiche, et vous pouvez modifier le pourcentage de remise en double-cliquant sur la valeur à droite.
Le bouton avec la flèche permet de remettre à zéro la remise. En cliquant à nouveau sur le texte "Sous total HT" (8), la ligne de remise est masquée.

Vous avez ensuite la possibilité d'ajuster la remise indépendament pour chaque ligne du devis. Pour cela ajustez le pourcentage de remise dans la colonne "
Quantité / Taux de TVA" de chaque ligne, ou en ajustant le "Montant de la remise" dans la colonne "Prix HT / Montant TVA". Lorsque vous cliquez sur ce texte, il se tansforme en zone de saisie.

Remarque : la mise à jour des prix suite à l'application de la remise peut nécessiter quelques instants. Pendant le recalcul, les prix sont remplacés par des '...'.

Actions sur le devis

Les boutons en haut de page (14) vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

• Exporter : permet d'exporter le devis au format Pdf ou Word. L'ensemble des informations du devis y sont indiquées, ainsi que votre logo, adresse et mentions légales.
• Imprimer : démarre l'impression du devis.
• Dupliquer : crée une copie du devis actuel.
• Annuler le devis : change le status du devis à "Annulé". Dans cet état, le devis existe toujours, mais est verrouillé et ne peut plus être modifié.
• Convertir le devis : crée un bon de commande à partir du devis actuel. Le bon de commande est une étape nécessaire pour la création d'une commande.

Le bouton de menu (15) permet d'afficher des actions supplémentaires.

• Supprimer le devis : supprime définitivement toutes les données du devis.
• Afficher les conditions d'achat : bascule vers l'espace "Gestion" et affiche les prix d'achat du devis en cours.

L'accès à ces actions dépend des permissions accordées à l'utilisateur.